お知らせ

「R&Iファンド大賞2017」にて「最優秀ファンド賞」、「優秀ファンド賞」、「QUICK特別賞」を受賞

「R&Iファンド大賞2017」にて、下記のファンドが「最優秀ファンド賞」、「優秀ファンド賞」、「QUICK特別賞」に選出されました。

 

 

最優秀ファンド賞 

投資信託/アジア債券 

アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース                                        

 

 

優秀ファンド賞 
投資信託10年/国内中小型株式  大和住銀日本小型株ファンド
投資信託/国内中小型株式 大和住銀日本小型株ファンド 
iDeCo・DC/外国株式 大和住銀DC海外株式アクティブファンド 
iDeCo・DC/外国株式 大和住銀DC外国株式ファンド 
iDeCo・DC/バランス安定成長 大和住銀DC年金設計ファンド30 

 

QUICK特別賞 
-  J-Stock アクティブ・オープン__

 

上記内容はR&Iが作成したものを基に大和住銀投信投資顧問が記載したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「R&Iファンド大賞」は、R&IまたはQUICKが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&IまたはQUICKが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&IまたはQUICKに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

 

 

「R&Iファンド大賞2017」について

<投資信託、iDeCo・DC、NISAおよび投資信託10年部門>
 「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「確定給付年金部門」では2015、2016、2017年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2017年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰しています。「NISA部門」では「R&I NISAスクリーニング」の2017年版(2月10日に公表)の基準を満たしたファンドに関して、2017年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰しています。「投資信託10年部門」では、2012、2017年それぞれの3月末における5年間の運用実績データを用いた定量評価および2017年3月末時点における3年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2017年3月末における10年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰しています。定量評価は、「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」、「投資信託10年部門」では"シャープ・レシオ"を採用、「確定給付年金部門」では定量評価に"インフォメーション・レシオ"を採用しています。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託部門」、「投資信託10年部門」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「NISA部門」では残高が30億円以上、「iDeCo・DC部門」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしています。なお、「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」、「投資信託10年部門」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰しています。「確定給付年金部門」では受賞区分を設けていません。「投資信託/総合部門」では、2017年3月末において残高30億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位2社を「優秀賞」として表彰しています。「投資信託部門」、「投資信託/総合部門」および「投資信託10年部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「iDeCo・DC部門」はiDeCo・DC(個人型および企業型確定拠出年金)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA部門」はNISA(少額投資非課税制度)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金部門」は『R&Iユニバースデータサービス』に登録されている運用商品を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしています。

 

<QUICK特別賞>
2016年4月から2017年3月まで1年間の各月末時点における5期間(5年間、3年間、1年間、6カ月間、3カ月間)の運用実績データ(シャープレシオ)を用いた定量評価によるランキングに基づいて表彰しています。表彰対象は2017年3月末時点で(1)運用実績が6年以上(2)償還予定日までの期間が1年以上(3)原則として残高が10億円以上--の条件を満たすファンド。過去12カ月間における上記5期間の”シャープレシオ(年率換算)の平均値”を合計し、この合計値が最大となるファンドをリスク階級別(QFR=1~4)にそれぞれ1本ずつ抽出したうえで、4本の中で累積1年間リターン(課税前分配金再投資ベース)が最高のファンドを「QUICK特別賞」としています。対象は決算回数が年1回または年2回の国内籍公募追加型株式投信のうち、リスク階級のQUICKファンド・リスク(QFR)が1~4の水準にあるファンド(QFRが5と5*は対象外)。ただし、原則としてETF、販売停止中、限定追加型、マネープール相当、ブルベア型、ラップ専用、ミリオン型、一般財形型は除外しています。

「R&Iファンド大賞」は、R&IまたはQUICKが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&IまたはQUICKが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&IまたはQUICKに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。


詳細はR&Iのウェブサイト(https://www.r-i.co.jp/jpn/ie/itr/fund_award/ )をご覧下さい。

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